CRM para intermediários de créditoCada processo num só sítio, do primeiro contacto à escritura.
O CrediGest junta os clientes, os documentos, os bancos e as comissões. A sua equipa sabe sempre o que falta e quem trata.
15 dias grátis, sem cartão. Abre no browser, sem instalar nada.
Para quem é
Para empresas de intermediação de crédito, com um office ou com vários.
A master
Vê a empresa toda, configura os offices, os bancos e as comissões.
Os gestores
Veem os offices que gerem, distribuem os processos e tratam das ausências.
Os técnicos
Trabalham os seus processos, do primeiro documento ao envio para o banco.
O que deixa de andar perdido
Os documentos
O cliente entrega-os na área de cliente. Cada um fica no processo, na pessoa certa, com o estado à vista.
As respostas dos bancos
Os emails dos bancos chegam à caixa do office e entram no processo a que respondem.
As comissões
A comissão de cada banco fica no processo, com a fatura e a data em que o banco pagou.
O que faz
Processos e documentos
Cada tipo de crédito traz a sua lista de documentos. Vê o que falta, de quem, e que processos estão parados.
Leitura dos documentos
O Cartão de Cidadão, os recibos, o IRS e o mapa do Banco de Portugal são lidos e conferidos com a ficha do cliente. A equipa confirma antes de usar.
Área de cliente
O cliente entrega os documentos pelo telemóvel, sem instalar nada, e fala com a equipa no processo.
Bancos e propostas
O dossier sai pela caixa de email do office. As FINEs entram no processo e dão o comparativo para o cliente.
Simuladores
Quanto pode pedir, compra de casa, transferência de crédito, mais-valias e crédito pessoal.
Equipa e comissões
Offices, ausências com substituto, comissões por banco, a parte dos técnicos e dos angariadores.
Como se começa
Registe a empresa
Nome, NIF, o primeiro office e quem vai gerir a conta. Confirma o email com um código.
Configure passo a passo
Sete páginas: a empresa, os offices, o email, a equipa, a numeração, os bancos e o assistente.
Abra o primeiro processo
E convide a equipa quando quiser. Tem 15 dias de experiência com tudo a funcionar.
Os dados ficam na União Europeia
A base de dados está em Frankfurt e os ficheiros ficam na União Europeia. Os documentos também se leem na União Europeia.
- Só entra quem foi convidado.
- Cada pessoa vê o que o seu papel permite.
- Cada alteração fica registada, com quem e quando.
- Pelos dados dos seus clientes, a sua empresa é a responsável e o CrediGest é o subcontratante.
Tem perguntas?
Escreva-nos aqui ou para hello@credigest.pt.