Como começar a usar o CrediGest
Em três passos. Tem 15 dias de experiência com tudo a funcionar.
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Registe a empresa
Escreva o nome legal e o nome de marca, o NIF e o email da empresa, o nome do primeiro office e os dados de quem vai gerir a conta: nome, email e telemóvel.
Enviamos um código para esse email. Com o código confirmado, a empresa fica registada e entra logo, como conta master.
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Configure passo a passo
Na primeira entrada abre-se a configuração, em sete páginas: a empresa e o registo no Banco de Portugal, os offices, o email de cada office, a equipa, a numeração e os prazos, os bancos e, no fim, o assistente.
Pode sair a meio e voltar quando quiser.
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Abra o primeiro processo
Escreva o NIF e o nome do cliente, escolha habitação ou crédito pessoal, e dê-lhe acesso à área de cliente. A equipa entra quando a convidar.
O que convém ter à mão
Nada disto é preciso para entrar. Ajuda a configurar mais depressa.
- A página do registo da empresa no Banco de Portugal, guardada em PDF.
- A caixa de email de cada office: Gmail, Google Workspace ou o alojamento do seu domínio.
- Os bancos com quem trabalha, os balcões e os gestores.
- Os acordos de comissão com cada banco.
Perguntas frequentes
Tenho de instalar alguma coisa?
Não. O CrediGest abre no browser, no computador e no telemóvel.
O que acontece ao fim dos 15 dias?
Pode consultar tudo, mas não alterar. Para continuar a trabalhar, fale connosco.
Quanto custa?
Escreva-nos para hello@credigest.pt e explicamos-lhe.
O cliente precisa de criar conta?
Não. Entra na área de cliente com o email e um código, sem palavra-passe.
Os bancos têm de usar o CrediGest?
Não. O dossier chega ao gestor do banco por email, da caixa do office. As respostas dele entram no processo.
Quem vê os dados dos meus clientes?
A sua equipa, cada pessoa conforme o seu papel. A equipa do CrediGest vê quem fez o quê e quando, mas não o conteúdo. Para um pedido de suporte, a master pode dar-lhe acesso por algumas horas e retirá-lo quando quiser.
Já tenho uma empresa registada. Como entra um colega?
A master convida-o em Gestão → Equipa. Um NIF que já tem empresa no CrediGest não se regista outra vez.